禹洲地产预计亿美元票据于月日.源泉

禹洲地产预计4.25亿美元票据于7月31日前后上市

7月30日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，预期此前公布的4.25亿美元7.90％优先票据，将于2018年7月31日或前后上市及买卖。

观点地产新媒体了解，此前2018年7月23日，禹洲地产连同附属公司担保人与瑞士信贷、中银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为4.25亿美元的新票据，新票据发售价将为其本金额的99.126%，另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的应计利息。

同时，新票据获发行时，将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列。

在近日的公告中，禹洲地产表示已向香港联合交易所有限公司申请，批准以债务证券发行方式仅向专业投资者发行，于2021年到期本金总额为4.25亿美元按年利率7.90%计息的优先票据的上市及买卖。同时，禹洲地产预期票据的上市及买卖将于2018年7月31日或前后生效。

对于此次所得款项的拟定用途，禹洲地产表示，发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.23亿美元，公司现拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资。

审校：杨晓敏

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