信息科技分享科技牛市荐股位置

有望支持英国央行在2014年第四季度提前加息信息科技：分享科技牛市 荐7股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘冯玮表示要]

投资要点（紧密跟踪行业及公司动态，及时修正投资组合）-关注公众号：kuajieyanjiu本周我们将发布《LTE产业链专题研究报告》，本报告以专业、前瞻、全面地剖析LTE对通信设备产业链的量化分析，我们立足于LTE的国内外发展背景，并对LTE国内外市场的发展趋势、以及设备商的市场格局进行前瞻分析，到底是行业盛宴，还是凤凰涅磐，敬请关注。

LTE弹性组合：首推中兴通讯（LTE将给公司未来两年贡献净利预计12亿、20亿以上）、世纪鼎利（受益智能优趋势，大量现金存在跨行业兼并可能性）、三维通信（最坏时期已过去，中期受益于络优化的深度覆盖）、日海通信（增长点主要来自于机房配套、工程服务以及室外机房等）、烽火通信（光通信优势可向物联延伸，估值处于历史低位）、中天科技（估值处于历史低位）。

外延扩张组合（新业务可能超预期）：神州泰岳（加速推进移动互联外延扩张战略）、国脉科技（未来看点企业络服务+公共教育服务发力）、国民技术（现金储备20亿，大量新业务处于规模化商用前夜）、光迅科技（激光器件向消费品领域延伸，存在外延扩张的可能性）。

体感技术投资组合：综合考虑业绩确定性、治理结构以及核心技术掌握，我们推荐组合排序：数码视讯（体感技术的全套方案厂商）＞舜宇光学（摄像头）＞水晶光电（红外窄带滤光片）＞川大智胜、华工科技（全息 D影像）＞科大讯飞（语音识别）＞同洲电子（智能电视）＞高德红外（红外LED）＞光迅科技（激光器厂商）。

Q 季度重点推荐：在细分行业选择上，从投资弹性排序看，位居前三的细分行业为系统设备商>企业与物联>云计通常被美国人认为是油炸食品用油算；从估值安全排序前三分别为光纤光缆及配套>系统设备商>电信软件与服务；投资首选是系统设备商，核心竞争优势没变、行业景气度回升、产业延伸能力强是我们中期看好的核心逻辑。鉴于短期行业热点和市场表现，我们重点推荐中兴通讯，数码视讯，金卡股份、日海通讯、中天科技、星锐捷、光迅科技。

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