长城证券让周期飞
长城证券:让周期飞 -07 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
建议相对收益投资者的配置适当向周期股调整,已经持有周期股的投资者可以继续持有;绝对收益投资者仓位不宜过重,短期适度配置周期股,中期可以逢低建仓优质成长股。
上周市场可谓一波三折,周一持续下挫,周二周三受降准影响明显反弹,周四周五沪指和深指呈现明显分化。最终上证指数收于2874.15点,周涨幅 .86%;创业板指数收于1907.04点,周跌幅5. 5%。上周大盘反弹主要由周期股拉动,地产股成为本轮反弹先锋,有色、钢铁、银行等板块均表现靓丽。
菲律宾3月30日正式向联合国国际海洋法法庭递交所谓的南海主权仲裁请求 短期“两会行情”值得期待,重点关注供给侧改革:结合历史经验及近期政府表态,市场表现出浓郁的两会情节,至少从目前到 .14两会闭幕,两会维稳行情或将持续。(1)历史经验,两会前一周大盘均有较好表现,近5年仅14年小幅下跌,而历年两会期间大盘走势相对平稳。
(2)周六公布2016政府工作报告,各项经济目标设定基本符合预期,GDP目标首次采用区间表示,反映出今年经济及政策的弹性相对较大,既有利于保证十三五经济目标的完成,又能为去产能、去库存的阵痛腾出空间。政策层面,货币政策表述是“稳健的货币政策要灵活适度”,M2及社融目标略有上调至1 %,但考虑到货币政策受到汇率层面、房地产泡沫及年底通胀压力等方面掣肘,整体基调偏稳健,操作方式上可能更倾向于信用传导及公开市场操作、MLF、SLF等方式;财政政策表述是“积极的财政政策要加大力度”,财政赤字率上调至 %,提高0.7个百分点,财政政策将更加积极,有望助力稳增长。( )今年两会热点主要包括供给侧改革、一带一路、养老产业、海绵城市、环保、二胎概念等,纵观近期表现,仅供给侧改革表现靓丽,其余板块均涨幅不大。往年经验显示超预期概念往往会成为两会前后的主线,比如1 年传媒概念、15年“互联+”,今年可能超预期领域在于供给侧改革,政府工作报告及十三五规划中均对此进行了强调,后续具体政策出台值得期待。
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