禹洲地产拟发行亿美元优先票据与原票.DG

来源：扬中家居装修网发布时间：2021-03-10

禹洲地产拟发行4.25亿美元优先票据与原票据合并

7月24日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，公司拟进一步发行于2021年到期金额为4.25亿美元的7.90%优先票据。

公告披露，于2018年7月23日，禹洲地产连同附属公司担保人与瑞士信贷、中银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为4.25亿美元的新票据，新票据发售价将为其本金额的99.126%，另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的应计利息。

据悉，新票据获发行时，将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列，且将遵照证券法项下的S规例仅于美国境外发售。

对于此次所得款项的拟定用途，禹洲地产表示发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.23亿美元，公司现拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资。

审校：杨晓敏

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