战略配售重现江湖富士康获批文月覆盖

“战略配售”重现江湖：富士康IPO获批文 5月24日可进行新股申购

翻开石室中学的校鉴 5月14日，备受关注的“工业互联巨舰”富士康工业互联股份有限公司(以下简称“富士康股份”)发布了招股意向书。

据报道，在发行方式上，富士康股份采用了战略配售、下发行和上发行相结合的发行方式。这意味着，时隔4年多以后，一度销声匿迹的新股首发“战略配售”重现江湖。

富士康股份在招股意向书中披露，拟公开发行股票约19.7亿股，发股数量占发行后公司总股本的10%;发行方式上将采用战略配售、下发行与上发行相结合的方式，其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。

在具体操作方式上，富士康股份披露，初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。 回拨机制启动前，下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;上初始发行数量为4.14亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称

。关于新股首发战略配售，我国《证券发行承销与管理办法》(2015年12月修订)第十四条规定，首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。战略投资者不参与下询价，且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。