信息科技加大通信板块配置荐股位置

信息科技：加大通信板块配置 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

◆加大通信板块配置，看好移动互联自从12月4日工信部发放4G牌照后，中兴通讯调整幅度超过20%，我们认为股价已调整充分，投资者可大胆买入。一方面公司2014年业绩受益于国内4G建设、以及海外市场的整体盈利提升，主营业务依然有大幅增长；另一方面1月份公司会出201 年全年盈利公告，增强投资者信心。另外201 年最后一天，公司对其整体业务架构进行了一番大调整，终端、政企业务将作为二级业务单位独立运营。我们认为，这也是股价上涨的催化剂，如同落后的生产关系一定阻碍生产力的发展，与时俱进的管理组织架构必将有利于公司进一步增强盈利能力。

随着4G牌照发放2013年全国煤炭产量37亿吨，优行业基本面发生积极的变化。第一、优设备订单特别是无源器件订单已经出现供不应求的状态，处于满产状态；第二、系统集成业务虽然订单还未出现爆发式增长，但前期寻址、查勘工作已经展开，员工工作量基本达到饱和状态。

种种迹象表明目前正处于订单爆发前夜，明后两年运营商建设重点将放在室内基站覆盖上，预计未来两年优市场行业增速分别达到41%和 0%。我们建议投资者逐渐加仓优行业，推荐邦讯技术、三维通信、奥维通信、三元达、华星创业、梅泰诺。

我们近期发布2014年首份深度报告《开启移动互联战略，打造中国服务第一品牌》，推荐“买入”爱施徳。第一、随着4G换机潮的到来以及公司多品牌战略经济规模显着扩大的执行，公司2014年分销收入增长25%以上；第二、201 年9月，爱施徳先后收购机锋市场和彩梦科技，开启移动互联战略，公司将依靠线下1万多家渠道优势迅速提升线上内容分发市场地位，预计三年后内容分发业务收入规模亿元，净利润 -4亿元；第三、爱施徳凭借渠道和产品方面的优势在众多移动转售厂商排名前列令所有人惊叹。，市场份额预计10%-15%之间，并和内容分发业务会有更好的互动，创造出多样化的商业模式。我们预计201 -2015年公司EPS分别为0.78元、1.06元、1.42元，目标价26.5元。

◆行业动态TV应用前景看好，华为数字家庭业务合作伙伴大会召开。近日华为数字家庭业务2014合作伙伴大会在深圳召开，来自IPTV和OTT市场排名前列的40多家公司与会。

诺基亚放弃了：停止更新塞班和MeeGo应用。诺基亚近日证实，从本周三起正式停止NokiaStore应用商店内的塞班和MeeGo应用的更新，也禁止开发人员发布新应用。

60安全路由器将用高通四核，12号发放内测机。 60安全路将于本月12号发放500台内测机型。同一时间， 60路由器的硬件配置也曝光，将采用高通公司的IPQ在玩转音乐和电影的同时8064四核处理器，内置512MB运行内存，可远程控制无线络。

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